實驗室搬遷別錯過上海亞瑟 良好合作的開端
2021-05-09
來自:
亞瑟半導(dǎo)體設(shè)備安裝（上海）有限公司
瀏覽次數(shù):283
實驗室搬遷別錯過上海亞瑟 良好合作的開端認(rèn)為華為的芯片是在2020年9月15日這天正式斷供的，距今已經(jīng)快8個月的時間了，我們聊聊看目前華為怎么樣了，以及華為在通過什么樣的方式活下來。2021年3月31日，華為發(fā)布了2020年年報，全年實現(xiàn)銷售收入人民幣8914億，同比增長3.8%，凈利潤646億人民幣，同比增長3.2%。
其中值得精密設(shè)備搬運注意的是一個數(shù)字，這個數(shù)字被媒體和自媒體廣泛關(guān)注了，其經(jīng)營活動現(xiàn)金流只有352億人民幣，出現(xiàn)了大幅的下降，其實這個事情并不難解釋，華為為了應(yīng)對芯片的斷供，在2020年大規(guī)模的進行了儲備，因此導(dǎo)致該數(shù)字出現(xiàn)下降，這是正常的。值得精密設(shè)備搬運注意的是，華為的三大業(yè)務(wù)依然保持了增長，這可以說很不容易了，其中運營商業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，實現(xiàn)了銷售收入3026億人民幣，同比增長0.2%；企業(yè)業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入***3億人民幣，同比增長23%。華為在4月份的分析師大會上，再次確認(rèn)了toB業(yè)務(wù)芯片儲備是充足的，這意味著三大業(yè)務(wù)中的兩個：運營商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)在芯片供應(yīng)上暫時，精密設(shè)備搬運之前也發(fā)文分析過，相比面向消費者的華為手機一年兩億級別的發(fā)貨量，華為的運營商業(yè)務(wù)，企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)貨量級別要小一個數(shù)量級。精密設(shè)備搬運根據(jù)我國工信部的數(shù)據(jù)，2019年底，中國一共有移動通信基站841萬個。其中4G基站數(shù)，就達到了544萬個，而工信部又說4G基站我國占了一半以上，超過其他總和。由此可見基站數(shù)量也就是千萬的級別，而且基站是有使用壽命年限的，不會每年都更換，這樣算下來華為的運營商基站發(fā)貨量每年可以支撐很長的時間。另外精密設(shè)備搬運企業(yè)業(yè)務(wù)也是類似的，就以服務(wù)器發(fā)貨為例子，下圖是IDC發(fā)布的2020年第三季度服務(wù)器發(fā)貨量，華為發(fā)貨17.77萬臺。因此對華為來說，ToB業(yè)務(wù)相對是比較，可以支撐很長的時間，這也是華為的基本盤。精密設(shè)備搬運也可以這樣說，toB業(yè)務(wù)都是提供的一整套解決方案，芯片的成本占比很低，可以用更少的芯片數(shù)量支撐起更高的營業(yè)收入，舉個例子，在多年前，我就發(fā)現(xiàn)國內(nèi)的軟件業(yè)務(wù)收入排名里面，華為常年排當(dāng)時就覺得疑惑，華為賣啥軟件了，沒有見過華為開發(fā)的游戲或者電腦應(yīng)用啊，后來查詢原來是軟件業(yè)務(wù)收入，像華為提供的電信網(wǎng)絡(luò)，就是需要一整套管理和運維軟件的，用戶信息，業(yè)務(wù)訂閱，計費等等。工信部發(fā)布的2019年全國軟件業(yè)務(wù)收入排名里面，華為依然是華為還可以通過聚焦高價值客戶的方式，進一步的延長庫存芯片的使用年限。因此ToB業(yè)務(wù)而言，由于發(fā)貨量和消費者業(yè)務(wù)比有數(shù)量級的差異，在短時間內(nèi)還不需要去擔(dān)心芯片不夠用的問題，從數(shù)量計算的話，至少可以用到2023年以后了。在這個領(lǐng)域其實更大的風(fēng)險是美國在到處挑唆其他不要使用華為的5G網(wǎng)絡(luò)，如果一禁止的話那在該國整個業(yè)務(wù)就沒有了，這個風(fēng)險在當(dāng)前其實比芯片不夠用還要大。實際上我們從華為運營商業(yè)務(wù)2020年僅僅增長0.2%就可以看出來，華為的運營商業(yè)務(wù)在海外是受到影響的，而這主要并不是因為芯片不夠發(fā)不了貨，而是有客戶因為政治或者擔(dān)心華為無法長期合作的原因選擇其他供應(yīng)商。當(dāng)然了，華為有本土市場支撐，而且中國政府也在積極的在海外為中國企業(yè)爭取更為公平的市場環(huán)境，ToB業(yè)務(wù)這個基本盤短期內(nèi)還是沒有問題的。我們再看下，消費者業(yè)務(wù)方面，消費者業(yè)務(wù)總體實現(xiàn)4289億人民幣，同比增長3.3%。華為明確表示其中手機收入下滑，顯見手機業(yè)務(wù)是受到?jīng)_擊的，畢竟一年兩億臺的發(fā)貨量，平均一個季度就要發(fā)貨五千萬部手機，這么用芯片很快就會耗光，因此華為采取的是控制每一代機型的發(fā)貨量，確保新發(fā)布的機型還有芯片可用，以保持自己在手機市場的存在，因此銷量不可避免的會大幅下滑。但2020年華為消費者業(yè)務(wù)中PC、平板、智能穿戴、智慧屏等手機以外的八大產(chǎn)品，收入增長65%，在手機下滑的情況下，未來這也是華為消費者業(yè)務(wù)去打造的業(yè)務(wù)。華為在消費者業(yè)務(wù)有1+8+N的策略，其中這個8是指平板，PC（個人電腦），穿戴，智慧屏，AI音箱，耳機，VR，車機，那個N是指萬物了。可能有讀者有疑問，難道華為的筆記本電腦，平板電腦，智慧屏，穿戴產(chǎn)品之類就不需要芯片嗎？為什么會成為華為打造的業(yè)務(wù)呢？其實是這樣的，首先發(fā)貨量就跟智能手機不是一個級別，像IDC的數(shù)據(jù)智能手機2020年發(fā)貨12.92億部，華為發(fā)了1.89億部，
